Martes, 22 de junio de 2021
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JBS anuncia la oferta de mil millones de dólares en bonos vinculados a la sostenibilidad 


JBS ha informado a sus accionistas y al mercado en general que, a través de su subsidiaria JBS Finance Luxembourg S.à rl, ha llevado a cabo la emisión y tasación en el mercado internacional de 1.000 millones de dólares (820 millones de euros) en Bonos Senior No Garantizados Vinculados a Sostenibilidad vinculados al compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de la compañía, emitidas a un valor nominal de 98.913 dólares (81.175 euros), con un rendimiento del 3,75% anual, un cupón de 3,625% anual y con vencimiento en 2032.

La estructura de bonos vinculados a la sostenibilidad de JBS está en línea con la estrategia de sostenibilidad de la compañía, descrita en el Compromiso Net Zero 2040 anunciado el 23 de marzo de 2021.

Los Senior Notes serán garantizados por JBS y la Compañía pretende utilizar los fondos para extender el plazo promedio de la deuda, refinanciando compromisos con vencimientos más cortos, además de cubrir otros propósitos corporativos generales. La agencia ISS ESG fue la SPO (Opinión Independiente, Segunda Opinión) en la operación financiera y la emisión tiene a Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho y XP en el gremio de instituciones que coordinan el tema.

Las agencias calificadoras Moody's y Fitch calificaron la operación con calificaciones Ba1 y BBB-, respectivamente.
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