En uno de sus últimos informes, Rabobank estima que se va a producir una ligera contracción en la producción de carne de cerdo en Europa en 2022. Las presiones sobre los precios se mantendrán en la primera mitad de 2022, pero el aumento de la demanda de China puede proporcionar cierto alivio en la segunda mitad del año.

Debido a un exceso de oferta en el mercado europeo de carne de cerdo, el precio de venta ha estado bajo presión durante más de seis meses. Actualmente solo hay señales limitadas para la recuperación. La cadena de producción estable de carne de cerdo en la UE depende en gran medida de las exportaciones y, según Rabobank, ahora tiene dificultades para anticipar la demanda altamente fluctuante. Hasta ahora, los ajustes de los volúmenes de producción han sido relativamente limitados y los ajustes importantes toman tiempo.

A pesar de la desaceleración del crecimiento de la producción en la segunda mitad de 2021, la producción de carne de cerdo en los 27 países de la UE y el Reino Unido (UK) aumentó un 2% en el período de enero a octubre de 2021 en comparación con el mismo período del año pasado. La producción en Alemania disminuyó un 2,7%, pero se vio compensada por un aumento de la producción en Dinamarca del 8,6%, en los Países Bajos del 4,7%, en España del 3,2%, en Italia del 5,5% y en Polonia del 1,2%.

En 2022, Rabobank espera que la producción de carne de cerdo en los 27 países de la UE y el Reino Unido se reduzca al menos un 0,5% en comparación con el año pasado. Esto es necesario para restablecer el equilibrio del mercado europeo.

Datos recientes muestran que el rebaño de cerdas en Dinamarca disminuyó un 2% interanual en octubre de 2021. El número de cerdas alemanas cayó un 7% interanual en noviembre de 2021. En el período de 2016 a 2020, disminuyó en un promedio del 3% por año. La aceleración en la disminución del número de cerdas probablemente se deba a la desafiante situación del mercado causada por los brotes de peste porcina africana (PPA) en el país.

En cuanto a las exportaciones de los 27 países de la UE y el Reino Unido, aumentaron un 2% en el período de enero a octubre de 2021 en comparación con el mismo período del año pasado. A pesar de esto, las exportaciones han caído considerablemente desde junio de 2021. Las exportaciones de carne de cerdo a China han estado disminuyendo desde abril de 2021. En el período de enero a octubre de 2021, se exportó un 56% menos de carne de cerdo a China desde los 27 países de la UE y el Reino Unido en comparación con el mismo período del año pasado.

La carne de cerdo de Brasil crea más competencia para los países europeos, especialmente para España. La participación de la carne de cerdo brasileña en las importaciones de China ha aumentado considerablemente en los últimos meses, mientras que la participación de España ha disminuido. En enero todavía era del 32%, pero en octubre ahora es del 25%.

Después de un repunte temporal en el cuarto trimestre de 2021, los precios del cerdo en China han vuelto a caer por debajo del costo en las últimas semanas. Esto indica que la baja demanda de carne de cerdo continuará en el primer trimestre de 2022. Varios factores están contribuyendo a una demanda más baja de lo habitual durante la temporada navideña china, incluidos los bloqueos regionales relacionados con la pandemia de coronavirus, las medidas de cuarentena a nivel nacional y la solicitud de los gobiernos locales de no viajar durante el Año Nuevo chino.

Rabobank espera un mayor crecimiento en la producción de carne de cerdo en China en 2022, pero menos que en 2021. Este crecimiento se debe principalmente a la mejora de la productividad en la cabaña porcina. Para la segunda mitad de 2022, el banco espera que la demanda de carne de cerdo se recupere gradualmente, lo que conducirá a un aumento de las importaciones. Aún así, se espera que las importaciones de carne de cerdo de China caigan entre un 10 y un 25% o entre 0,4 y 1,2 millones de toneladas en 2022 en comparación con 2021.

Tras un ligero aumento a finales de 2021, el precio medio de la canal del cerdo en la UE se ha vuelto a estabilizar. En la última semana de 2021, el precio promedio de la canal fue un 4% inferior al promedio de cinco años. Los analistas del banco esperan que los precios permanezcan bajo presión en el primer trimestre de 2022, ya que la oferta debe disminuir para mejorar los precios. Rabobank espera que los bajos precios de venta, junto con los altos costos de alimentación, ejerzan presión sobre los márgenes en los próximos meses. Dada la escasa oferta de trigo, esperamos que el precio mundial del trigo aumente ligeramente en la primera mitad de 2022.

La mayor producción de carne de cerdo en los 27 países de la UE y el Reino Unido (estimada en un aumento del 1 por ciento desde 2020) y las menores exportaciones en 2021 (estimadas en una disminución del 3 por ciento desde 2020) agregaron 400,000 toneladas adicionales de carne de cerdo para el consumo interno.

Los 8 países productores más grandes suministraron alrededor de 21 millones de toneladas de carne de cerdo en 2021, el 87 por ciento de la producción total de carne de cerdo en los 27 países de la UE y el Reino Unido. Los Países Bajos representaron 1,7 millones de toneladas. Si la producción de carne de cerdo holandesa cayera un 5 por ciento, eso significaría 85.000 toneladas menos de carne de cerdo en el mercado europeo.

Por lo tanto, está claro que para reducir el exceso de oferta, se debe realizar una reducción de la oferta en toda la UE. Hay señales de que el número de cerdas ya está disminuyendo en países de gran producción como Alemania, Dinamarca y el Reino Unido. Sin embargo, las exportaciones de carne de cerdo de los 27 países de la UE y el Reino Unido pueden seguir disminuyendo.

Por lo tanto, la oferta seguirá siendo más generosa en 2022, pero la creciente demanda de importaciones de China puede aliviar la presión sobre los precios en la segunda mitad del año.