JBT Corporation, proveedor de soluciones tecnológicas alimentarias, acaba de lanzar una nueva propuesta para la compra de Marel. Para ello ofrece 3,40 euros por acción y necesita del visto bueno de la junta directiva de Marel. El valor por acción ofrecido mejora en un 46% al presentado el 24 de noviembre y está un 17% por encima del precio que tienen las acciones de Marel actualmente..Supondría unos 3.400 millones de euros aproximadamente. JBT ya tiene un compromiso para la compra de las acciones del fondo Eynir Invest que es propietario del 24,7% de las acciones de Marel.

"JBT admira a Marel desde hace mucho tiempo y existe una importante alineación estratégica, cultural y operativa entre las empresas. Estamos seguros de que la fusión contemplada traerá beneficios sustanciales a los clientes, empleados, comunidades locales, socios y accionistas de ambas empresas”, dijo Brian Deck, presidente y director ejecutivo de JBT Corporation. “Juntas, nuestras empresas estarían mejor posicionadas para ayudar significativamente a los clientes a crear productos finales eficientes y de mayor calidad con un enfoque combinado en soluciones sustentables que hagan un mejor uso de los valiosos recursos de alimentos, bebidas, agua y energía del mundo. JBT permanece abierto a un mayor diálogo con la Junta Directiva de Marel para diseñar un resultado en el que todos ganen”.

La fusión reuniría a dos empresas de renombre con carteras de productos complementarias, marcas líderes en el mercado y tecnología superior para crear una empresa líder mundial en soluciones tecnológicas para alimentos y bebidas. Los clientes de ambas empresas se beneficiarían de las capacidades mejoradas de procesamiento de líneas completas y de las piezas y servicios posventa con soporte digital que permite el alcance global de la empresa combinada. La combinación ofrece sinergias sustanciales al proporcionar un atractivo potencial de comercialización y ventas cruzadas, importantes oportunidades de ahorro de costos y una mayor mejora de los márgenes, posicionando a los accionistas de JBT y Marel para beneficiarse de un importante potencial alcista.

La empresa combinada tendría un compromiso a largo plazo con una importante presencia islandesa y con la preservación del patrimonio de Marel manteniendo una sede europea en Gardabaer, Islandia, además de una sede corporativa en Chicago, Illinois.

Para maximizar la liquidez comercial de los accionistas, y en consonancia con los objetivos de cotización en el extranjero declarados públicamente por Marel, JBT contemplaría que la cotización en bolsa permanezca en la Bolsa de Nueva York con una cotización secundaria en Reykjavik.

Además, JBT está dispuesto a proporcionar representación proporcional a Marel en el consejo de administración de la empresa combinada.

A este respecto, desde Marel confirman que la propuesta se refiere a un compromiso irrevocable de Eyrir Invest hf., que posee el 24,7% de las acciones de Marel, de respaldar la venta, y que este fondo ha firmado un contrato de exclusividad con JBT con respecto a su participación en Marel.

La compañía islandesa asegura que "en este momento, no hay certeza de si la propuesta dará lugar a una oferta vinculante ni de los términos en los que dicha oferta podría realizarse".